Les frais de livraison sur plusieurs lignes continuent d'augmenter !

En cette période traditionnellement creuse pour le transport maritime, la rareté des capacités d'expédition, la flambée des tarifs de fret et une forte demande hors saison sont devenues des mots clés du marché. Les données publiées par la Bourse maritime de Shanghai montrent qu'entre fin mars 2024 et aujourd'hui, le tarif de fret du port de Shanghai vers les principaux ports d'Amérique du Sud a augmenté de 95,88 %, et celui vers les principaux ports d'Europe de 43,88 %.

Les experts du secteur estiment que l'amélioration de la demande sur les marchés européens et américains, ainsi que le conflit prolongé en mer Rouge, sont les principales causes de la hausse actuelle des tarifs de fret. Avec l'arrivée de la traditionnelle haute saison du transport maritime, les prix du transport de conteneurs pourraient continuer d'augmenter.

Les coûts d'expédition en Europe ont augmenté de plus de 20 % en une semaine

Depuis début avril 2024, l'indice global du fret des conteneurs à l'exportation de Shanghai, publié par la Bourse maritime de Shanghai, a connu une hausse continue. Les données publiées le 10 mai indiquaient que cet indice s'établissait à 2 305,79 points, soit une augmentation de 18,8 % par rapport à la semaine précédente et de 33,21 % par rapport aux 1 730,98 points enregistrés le 29 mars. Ce niveau était supérieur de 132,16 % à celui de novembre 2023, avant le déclenchement de la crise de la mer Rouge.

Parmi ces liaisons, celles vers l'Amérique du Sud et l'Europe ont enregistré les plus fortes hausses. Le tarif de fret (fret maritime et surcharges) à destination des ports de base d'Amérique du Sud depuis le port de Shanghai s'élève à 5 461 USD/EVP (conteneur de 20 pieds), soit une augmentation de 18,1 % par rapport à la période précédente et de 95,88 % depuis fin mars. Le tarif de fret (transport maritime et surcharges) à destination des ports de base européens depuis le port de Shanghai atteint 2 869 USD/EVP, soit une forte hausse de 24,7 % par rapport à la semaine précédente, de 43,88 % depuis fin mars et de 305,8 % depuis novembre 2023.

Le responsable des activités d'expédition du fournisseur mondial de services logistiques numériques Yunqunar Logistics Technology Group (ci-après dénommé « Yunqunar ») a déclaré dans une interview accordée à des journalistes que depuis fin avril de cette année, on constate une augmentation des expéditions vers l'Amérique latine, l'Europe, l'Amérique du Nord et des tarifs de fret pour les itinéraires au Moyen-Orient, en Inde et au Pakistan, et que cette augmentation a été encore plus marquée en mai.

Les données publiées le 10 mai par Drewry, une agence de recherche et de conseil spécialisée dans le transport maritime, ont également montré que l'indice Drewry World Container Index (WCI) a atteint 3 159 $/FEU (conteneur de 40 pieds de long) cette semaine (au 9 mai), ce qui est conforme aux prévisions pour 2022. Il a augmenté de 81 % par rapport à la même période l'année dernière et était supérieur de 122 % au niveau moyen de 1 420 $/FEU avant l'épidémie de 2019.

Récemment, de nombreuses compagnies maritimes, dont Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM et Hapag-Lloyd, ont annoncé des hausses de prix. Prenons l'exemple de CMA CGM. Fin avril, la compagnie a annoncé qu'à compter du 15 mai, elle ajusterait ses tarifs FAK (Freight All Kinds) pour la liaison Asie-Europe du Nord à 2 700 USD/EVP et 5 000 USD/FEU. Auparavant, ces tarifs avaient augmenté de 500 USD/EVP et 1 000 USD/FEU. Le 10 mai, CMA CGM a annoncé qu'à compter du 1er juin, elle augmenterait également le tarif FAK pour les marchandises expédiées d'Asie vers les ports nordiques. Le nouveau tarif s'élève à 6 000 USD/FEU, soit une nouvelle augmentation de 1 000 USD/FEU.

Ke Wensheng, PDG du géant mondial du transport maritime Maersk, a déclaré lors d'une récente conférence téléphonique que le volume de fret sur les lignes européennes de Maersk avait augmenté de 9 %, principalement en raison d'une forte demande des importateurs européens souhaitant reconstituer leurs stocks. Cependant, le problème de la saturation des capacités de chargement s'est également posé, obligeant de nombreux expéditeurs à payer des tarifs de fret plus élevés afin d'éviter les retards de livraison.

Alors que les prix du transport maritime augmentent, ceux du fret ferroviaire Chine-Europe suivent la même tendance. Un transitaire en charge du fret ferroviaire Chine-Europe a indiqué à la presse que la demande actuelle de marchandises sur cette ligne a fortement progressé, entraînant une hausse des tarifs de 200 à 300 dollars américains sur certains itinéraires, et une probable poursuite de cette augmentation. « Le prix du fret maritime a augmenté, et les capacités d'entreposage et les délais de livraison ne suffisent plus à satisfaire la demande, ce qui contraint certains transporteurs à opter pour le transport ferroviaire. Or, la capacité de ce dernier est limitée, et la forte augmentation de la demande d'espace de chargement à court terme aura inévitablement un impact sur les tarifs. »

Problème de pénurie de conteneurs

« Que ce soit par voie maritime ou ferroviaire, il y a une pénurie de conteneurs. Dans certaines régions, il est impossible d'en commander. Le coût de location des conteneurs sur le marché est supérieur à l'augmentation des tarifs de fret », a déclaré aux journalistes un professionnel du secteur des conteneurs dans le Guangdong.

Par exemple, il a indiqué que le coût d'utilisation d'un conteneur 40HQ (40 pieds de haut) sur la liaison Chine-Europe était de 500 à 600 dollars américains l'an dernier, un prix qui est passé à 1 000 à 1 200 dollars américains en janvier de cette année. Il dépasse désormais les 1 500 dollars américains et atteint même plus de 2 000 dollars américains dans certaines régions.

Un transitaire du port de Shanghai a également indiqué aux journalistes que certains terminaux à l'étranger sont désormais saturés de conteneurs et qu'il existe une grave pénurie de conteneurs en Chine. Le prix des conteneurs vides à Shanghai et à Duisbourg (Allemagne) est passé de 1 450 dollars américains en mars à 1 900 dollars américains actuellement.

Le responsable de l'activité de transport maritime de Yunqunar a déclaré que la forte hausse des tarifs de location de conteneurs s'explique en grande partie par le fait que, suite au conflit en mer Rouge, de nombreux armateurs ont fait route vers le cap de Bonne-Espérance, ce qui a allongé le délai de rotation des conteneurs d'au moins deux à trois semaines et entraîné un ralentissement de la liquidité, avec des conteneurs vides.

Les tendances du marché mondial du transport maritime (début à mi-mai) publiées par Dexun Logistics le 9 mai indiquent qu'après les congés du 1er mai, la situation globale de l'approvisionnement en conteneurs ne s'est pas améliorée de manière significative. On observe des pénuries plus ou moins importantes, notamment de conteneurs de grande taille et de grande hauteur, et certaines compagnies maritimes continuent de renforcer leur contrôle sur l'utilisation des conteneurs sur les lignes latino-américaines. De nouveaux conteneurs fabriqués en Chine ont été réservés avant la fin juin.

En 2021, sous l'effet de l'épidémie de COVID-19, le marché du commerce extérieur a connu une phase de repli suivie d'une reprise, et la chaîne logistique internationale a subi une série de chocs imprévus. Le retour des conteneurs dispersés à travers le monde s'est avéré perturbé, et leur distribution mondiale est devenue très inégale. Un grand nombre de conteneurs vides se sont accumulés aux États-Unis, en Europe, en Australie et ailleurs, tandis que la Chine connaissait une pénurie de conteneurs à l'exportation. Par conséquent, les entreprises du secteur affichaient complet et leurs capacités de production étaient saturées. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2021 que la pénurie de conteneurs a commencé à s'atténuer.

Avec l'amélioration de l'offre de conteneurs et le rétablissement de l'efficacité opérationnelle sur le marché mondial du transport maritime, un important stock de conteneurs vides s'est accumulé sur le marché intérieur entre 2022 et 2023, jusqu'à ce qu'une nouvelle pénurie de conteneurs survienne cette année.

Les prix du fret pourraient continuer d'augmenter.

Concernant les raisons de la forte hausse récente des tarifs de fret, le responsable du service de transport maritime de YQN a expliqué aux journalistes que, premièrement, les États-Unis ont quasiment terminé leur phase de déstockage et sont entrés dans une phase de reconstitution des stocks. Le volume de transport sur la route transpacifique s'est progressivement rétabli, ce qui a contribué à la hausse des tarifs de fret. Deuxièmement, afin d'éviter d'éventuels ajustements tarifaires de la part des États-Unis, les entreprises souhaitant accéder au marché américain, notamment dans les secteurs de l'automobile et des infrastructures, ont délocalisé leurs lignes de production en Amérique latine, entraînant une forte augmentation de la demande sur les routes latino-américaines. De nombreuses compagnies maritimes ont ainsi ouvert des lignes vers le Mexique pour répondre à cette demande accrue. Troisièmement, la situation en mer Rouge a provoqué une pénurie de ressources sur les routes européennes. Du stockage d'espaces disponibles aux conteneurs vides, les tarifs de fret européens augmentent également. Quatrièmement, la haute saison du commerce international traditionnel commence plus tôt que les années précédentes. Habituellement, le mois de juin marque le début de la saison des ventes d'été à l'export, et les tarifs de fret augmentent en conséquence. Cette année, les tarifs de fret ont augmenté un mois plus tôt que les années précédentes, ce qui signifie que la haute saison des ventes est arrivée plus tôt que prévu.

Zheshang Securities a publié le 11 mai un rapport de recherche intitulé « Comment interpréter la récente flambée contre-intuitive des prix du transport maritime de conteneurs ? ». Ce rapport indique que le conflit prolongé en mer Rouge a engendré des tensions sur la chaîne d'approvisionnement. D'une part, les détours imposés aux navires ont entraîné une augmentation des distances de transport. D'autre part, la baisse de la rentabilité des navires a provoqué une forte diminution de la rotation des conteneurs dans les ports, exacerbant ainsi les tensions sur la chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, la demande s'améliore, les indicateurs macroéconomiques en Europe et aux États-Unis affichent une légère amélioration et, anticipant une hausse des taux de fret en haute saison, les chargeurs constituent des stocks à l'avance. Enfin, la compagnie maritime américaine est entrée dans une phase cruciale de signature d'accords à long terme, ce qui incite les compagnies maritimes à augmenter leurs prix.

Dans le même temps, le rapport de recherche estime que la forte concentration du secteur du transport maritime de conteneurs et les alliances sectorielles ont contribué à la hausse des prix. Zheshang Securities indique que les compagnies de transport maritime de conteneurs pour le commerce extérieur présentent un degré de concentration élevé. Au 10 mai 2024, les dix principales compagnies de ce secteur représentaient 84,2 % de la capacité de transport. Par ailleurs, des alliances et une coopération sectorielles se sont formées entre les entreprises. D'une part, dans un contexte de détérioration de l'offre et de la demande, la suspension des traversées et la maîtrise de la capacité de transport permettent de freiner la concurrence féroce sur les prix. D'autre part, dans un contexte d'amélioration de l'équilibre entre l'offre et la demande, des hausses de prix concertées devraient permettre d'obtenir des taux de fret plus élevés.

Depuis novembre 2023, les forces armées houthies du Yémen ont multiplié les attaques contre des navires en mer Rouge et dans les eaux adjacentes. De nombreuses compagnies maritimes internationales n'ont eu d'autre choix que de suspendre la navigation de leurs porte-conteneurs en mer Rouge et dans les eaux environnantes et de modifier leurs itinéraires en contournant le cap de Bonne-Espérance. Cette année, la situation en mer Rouge continue de s'aggraver et les principales voies de navigation sont bloquées, notamment la chaîne d'approvisionnement Asie-Europe, fortement perturbée.

Concernant l'évolution future du marché du transport maritime de conteneurs, Dexun Logistics a déclaré qu'au vu de la situation actuelle, les tarifs de fret resteront élevés dans un avenir proche et que les compagnies maritimes prévoient déjà une nouvelle série d'augmentations de ces tarifs.

« Les tarifs du fret conteneurisé continueront d'augmenter. Premièrement, la haute saison des ventes à l'international se poursuit et les Jeux olympiques, qui se tiendront en Europe en juillet prochain, pourraient faire grimper les tarifs. Deuxièmement, le déstockage en Europe et aux États-Unis est quasiment terminé et la croissance des ventes intérieures aux États-Unis stimule la croissance du secteur du commerce de détail américain. Face à cette demande croissante et à la saturation des capacités de transport maritime, les tarifs du fret devraient continuer d'augmenter à court terme », a déclaré la source de Yunqunar mentionnée précédemment.