Dans cette contre-saison traditionnelle du transport maritime, les espaces d'expédition restreints, la flambée des taux de fret et une contre-saison forte sont devenus les mots clés du marché.Les données publiées par le Shanghai Shipping Exchange montrent que depuis fin mars 2024, le taux de fret du port de Shanghai vers le marché portuaire de base en Amérique du Sud a augmenté de 95,88 %, et le taux de fret du port de Shanghai vers le port de base le marché en Europe a augmenté de 43,88%.
Les experts du secteur estiment que des facteurs tels que l'amélioration de la demande du marché en Europe et aux États-Unis et le conflit prolongé en mer Rouge sont les principales raisons de l'augmentation actuelle des tarifs de fret.Avec l’arrivée de la traditionnelle haute saison de transport maritime, les prix du transport de conteneurs pourraient continuer à augmenter à l’avenir.
Les frais de port européens ont augmenté de plus de 20 % en une semaine
Depuis début avril 2024, l'indice global de fret des conteneurs d'exportation de Shanghai publié par la Bourse maritime de Shanghai a continué d'augmenter.Les données publiées le 10 mai ont montré que l'indice global des taux de fret des conteneurs d'exportation de Shanghai était de 2 305,79 points, soit une augmentation de 18,8 % par rapport à la semaine précédente, une augmentation de 33,21 % par rapport à 1 730,98 points le 29 mars et une augmentation de 33,21 % par rapport à 1 730,98 points le 29 mars. Le 29 mars, ce qui était supérieur à celui de novembre 2023 avant le déclenchement de la crise de la mer Rouge.Une hausse de 132,16%.
Parmi eux, les routes vers l’Amérique du Sud et l’Europe ont connu les plus fortes augmentations.Le taux de fret (fret maritime et suppléments de fret maritime) exporté du port de Shanghai vers le marché portuaire de base d'Amérique du Sud est de 5 461 $ US/EVP (conteneur d'une longueur de 20 pieds, également connu sous le nom d'EVP), soit une augmentation de 18,1 % par rapport à la période précédente. et une augmentation de 95,88% par rapport à fin mars.Le taux de fret (transport et suppléments d'expédition) exporté du port de Shanghai vers le marché portuaire de base européen est de 2 869 $ US/EVP, soit une forte augmentation de 24,7 % par rapport à la semaine précédente, une augmentation de 43,88 % par rapport à fin mars et une augmentation de 305,8% à partir de novembre 2023.
Le responsable des activités d'expédition du fournisseur mondial de services de logistique numérique Yunqunar Logistics Technology Group (ci-après dénommé « Yunqunar ») a déclaré dans une interview avec des journalistes qu'à partir de fin avril de cette année, on peut sentir que les expéditions vers l'Amérique latine L'Amérique, l'Europe, l'Amérique du Nord et les tarifs de fret pour les routes du Moyen-Orient, de l'Inde et du Pakistan ont augmenté, et l'augmentation a été encore plus prononcée en mai.
Les données publiées par Drewry, une agence de recherche et de conseil en transport maritime, le 10 mai, ont également montré que l'indice mondial des conteneurs Drewry (WCI) a atteint 3 159 $/FEU (conteneur d'une longueur de 40 pieds) cette semaine (au 9 mai), ce qui est conforme à celui de 2022. Il a augmenté de 81 % par rapport à la même période de l’année dernière et était de 122 % supérieur au niveau moyen de 1 420 $ US/FEU avant l’épidémie de 2019.
Récemment, de nombreuses compagnies maritimes, dont Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM et Hapag-Lloyd, ont annoncé des augmentations de prix.Prenons l’exemple de CMA CGM.Fin avril, CMA CGM a annoncé qu'à compter du 15 mai, elle ajusterait les nouvelles normes FAK (Freight All Kinds) pour la route Asie-Europe du Nord à 2 700 US$/TEU et 5 000 US$/FEU.Auparavant, ils avaient augmenté de 500 $ US/EVP et de 1 000 $ US/FEU ;le 10 mai, CMA CGM a annoncé qu'à compter du 1er juin, elle augmenterait le taux FAK pour les marchandises expédiées d'Asie vers les ports nordiques.La nouvelle norme s'élève à 6 000 $ US/FEU.Encore une fois augmenté de 1 000 $/FEU.
Ke Wensheng, PDG du géant mondial du transport maritime Maersk, a déclaré lors d'une récente conférence téléphonique que le volume de fret sur les routes européennes de Maersk avait augmenté de 9 %, principalement en raison de la forte demande des importateurs européens pour reconstituer leurs stocks.Cependant, le problème de l’espace restreint s’est également posé, et de nombreux expéditeurs doivent payer des tarifs de fret plus élevés afin d’éviter les retards de fret.
Alors que les prix du transport augmentent, les prix des trains de marchandises Chine-Europe augmentent également.Un transitaire en charge des trains de marchandises Chine-Europe a déclaré aux journalistes que la demande actuelle de fret pour les trains de marchandises Chine-Europe a considérablement augmenté et que les tarifs de fret sur certaines lignes ont augmenté de 200 à 300 dollars américains et qu'ils continueront probablement d'augmenter en l'avenir.« Le prix du fret maritime a augmenté, et l'espace et les délais d'entreposage ne peuvent pas répondre à la demande des clients, ce qui oblige certaines marchandises à être transférées vers des expéditions ferroviaires.Cependant, la capacité de transport ferroviaire est limitée et la demande d'espace de transport a considérablement augmenté à court terme, ce qui affectera certainement les taux de fret.
Le problème de pénurie de conteneurs revient
« Qu’il s’agisse du transport maritime ou ferroviaire, il y a une pénurie de conteneurs.Dans certaines régions, il est impossible de commander des cartons.Le coût de location des conteneurs sur le marché est supérieur à l’augmentation des tarifs de fret. »Une personne de l'industrie des conteneurs du Guangdong a déclaré aux journalistes.
Par exemple, il a indiqué que le coût d'utilisation d'un 40HQ (conteneur de 40 pieds de haut) sur la route Chine-Europe était de 500 à 600 dollars l'année dernière, et qu'il est passé à 1 000 à 1 200 dollars en janvier de cette année.Il s'élève désormais à plus de 1 500 dollars américains et dépasse les 2 000 dollars américains dans certaines régions.
Un transitaire du port de Shanghai a également déclaré aux journalistes que certains chantiers navals à l'étranger sont désormais pleins de conteneurs et qu'il existe une grave pénurie de conteneurs en Chine.Le prix des cartons vides à Shanghai et à Duisburg, en Allemagne, est passé de 1 450 dollars en mars à 1 900 dollars actuellement.
Le responsable des activités maritimes susmentionnées de Yunqunar a déclaré qu'une raison importante de l'augmentation des frais de location de conteneurs est qu'en raison du conflit en mer Rouge, un grand nombre d'armateurs ont fait un détour vers le Cap de Bonne-Espérance, qui la rotation des conteneurs a été prolongée d'au moins 2 à 3 semaines par rapport à la période normale, ce qui a entraîné des conteneurs vides.La liquidité ralentit.
Les tendances du marché mondial du transport maritime (du début à la mi-mai) publiées par Dexun Logistics le 9 mai ont souligné qu'après les vacances du 1er mai, la situation globale de l'approvisionnement en conteneurs ne s'est pas améliorée de manière significative.Il existe des degrés divers de pénurie de conteneurs, en particulier de conteneurs grands et hauts, et certaines compagnies maritimes continuent de renforcer le contrôle sur l'utilisation des conteneurs sur les routes d'Amérique latine.De nouveaux conteneurs fabriqués en Chine ont été réservés avant fin juin.
En 2021, touché par l'épidémie de COVID-19, le marché du commerce extérieur « a d'abord diminué puis augmenté », et la chaîne logistique internationale a connu une série d'états extrêmes inattendus.Le flux de retour des conteneurs dispersés dans le monde n’est pas fluide et la répartition mondiale des conteneurs est très inégale.Un grand nombre de conteneurs vides sont en retard aux États-Unis, en Europe, en Australie et ailleurs, et mon pays manque de conteneurs d'exportation.Par conséquent, les entreprises de conteneurs regorgent de commandes et disposent de la pleine capacité de production.Il a fallu attendre fin 2021 pour que la pénurie de cartons s’atténue progressivement.
Avec l'amélioration de l'offre de conteneurs et le rétablissement de l'efficacité opérationnelle sur le marché mondial du transport maritime, il y a eu un arriéré excessif de conteneurs vides sur le marché intérieur de 2022 à 2023, jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau une pénurie de conteneurs cette année.
Les prix du fret pourraient continuer à augmenter
Concernant les raisons de la récente forte hausse des taux de fret, le responsable des activités de transport maritime susmentionnées de YQN a analysé aux journalistes que, dans un premier temps, les États-Unis ont pratiquement mis fin à la phase de déstockage et sont entrés dans la phase de réapprovisionnement.Le volume de transport sur la route transpacifique s'est progressivement rétabli, ce qui a stimulé la hausse des tarifs de fret.Deuxièmement, afin d'éviter d'éventuels ajustements tarifaires de la part des États-Unis, les entreprises qui s'adressent au marché américain ont profité du marché latino-américain, notamment l'industrie automobile, l'industrie des infrastructures, etc., et ont transféré leurs lignes de production en Amérique latine. , ce qui a entraîné une explosion concentrée de la demande pour les routes d'Amérique latine.De nombreuses compagnies maritimes ont ajouté des routes vers le Mexique pour répondre à la demande croissante.Troisièmement, la situation en mer Rouge a provoqué une pénurie de ressources sur les routes européennes.Des espaces d’expédition aux conteneurs vides, les tarifs de fret européens augmentent également.Quatrièmement, la haute saison du commerce international traditionnel est plus précoce que les années précédentes.Habituellement, le mois de juin de chaque année entre dans la saison des soldes d'été à l'étranger et les tarifs de fret augmentent en conséquence.Les tarifs de fret de cette année ont augmenté un mois plus tôt que les années précédentes, ce qui signifie que la haute saison des ventes de cette année est arrivée tôt.
Zheshang Securities a publié le 11 mai un rapport de recherche intitulé « Comment percevoir la récente flambée contre-intuitive des prix du transport par conteneurs ?Il a déclaré que le conflit prolongé en mer Rouge avait entraîné des tensions dans la chaîne d'approvisionnement.D’une part, les détours des navires ont entraîné une augmentation des distances de navigation.D'un autre côté, la baisse de l'efficacité de la rotation des navires a entraîné une diminution de la rotation des conteneurs dans les ports, exacerbant encore les tensions dans la chaîne d'approvisionnement.En outre, la marge du côté de la demande s'améliore, les données macroéconomiques en Europe et aux États-Unis s'améliorent légèrement et, couplées aux attentes d'une hausse des taux de fret pendant la haute saison, les armateurs s'approvisionnent à l'avance.De plus, la ligne américaine est entrée dans une période critique de signature d'accords à long terme, et les compagnies maritimes sont motivées pour augmenter les prix.
Dans le même temps, le rapport de recherche estime que le modèle de forte concentration et les alliances industrielles dans le secteur du transport par conteneurs ont constitué une force motrice pour faire grimper les prix.Zheshang Securities a déclaré que les sociétés de transport de conteneurs de commerce extérieur présentaient un degré élevé de concentration.Au 10 mai 2024, les dix principales entreprises de transport de conteneurs représentaient 84,2 % de la capacité de transport.En outre, des alliances industrielles et des coopérations se sont formées entre les entreprises.D'une part, dans le contexte d'une détérioration de l'environnement de l'offre et de la demande, il est utile de ralentir la concurrence brutale sur les prix en suspendant les traversées et en contrôlant la capacité de transport.D’un autre côté, dans le contexte d’une amélioration de la relation entre l’offre et la demande, il est prévu d’obtenir des taux de fret plus élevés grâce à des augmentations conjointes des prix.
Depuis novembre 2023, les forces armées houthies du Yémen ont attaqué à plusieurs reprises des navires dans la mer Rouge et les eaux adjacentes.De nombreux géants du transport maritime à travers le monde n’ont eu d’autre choix que de suspendre la navigation de leurs porte-conteneurs dans la mer Rouge et ses eaux adjacentes et de modifier leurs itinéraires autour du cap de Bonne-Espérance en Afrique.Cette année, la situation en mer Rouge continue de s'aggraver et les artères de navigation sont bloquées, notamment la chaîne d'approvisionnement Asie-Europe, qui a été fortement affectée.
Concernant la tendance future du marché du transport maritime par conteneurs, Dexun Logistics a déclaré qu'au vu de la situation actuelle, les taux de fret resteront élevés dans un avenir proche et que les compagnies maritimes prévoient déjà une nouvelle série d'augmentations des taux de fret.
« Les tarifs de fret des conteneurs continueront d’augmenter à l’avenir.Premièrement, la haute saison traditionnelle des ventes à l'étranger se poursuit et les Jeux olympiques auront lieu en Europe en juillet de cette année, ce qui pourrait faire augmenter les taux de fret ;deuxièmement, le déstockage en Europe et aux États-Unis est pratiquement terminé, et les ventes intérieures aux États-Unis augmentent également constamment leurs attentes quant au développement du secteur de la vente au détail dans le pays.En raison de la demande croissante et de la capacité de transport limitée, les taux de fret devraient continuer d'augmenter à court terme », a déclaré la source susmentionnée de Yunqunar.
Heure de publication : 17 mai 2024
