En cette période traditionnellement creuse pour le transport maritime, les espaces de transport restreints, la flambée des taux de fret et une forte basse saison sont devenus des maîtres mots du marché. Les données publiées par la Bourse maritime de Shanghai montrent qu'entre fin mars 2024 et aujourd'hui, le taux de fret du port de Shanghai vers le marché portuaire de base d'Amérique du Sud a augmenté de 95,88 %, et celui du port de Shanghai vers le marché portuaire de base d'Europe de 43,88 %.
Les experts du secteur analysent que des facteurs tels que l'amélioration de la demande en Europe et aux États-Unis et le conflit prolongé en mer Rouge sont les principales raisons de la hausse actuelle des taux de fret. Avec l'arrivée de la traditionnelle haute saison maritime, les prix du transport par conteneurs pourraient continuer d'augmenter à l'avenir.
Les frais de transport en Europe ont augmenté de plus de 20 % en une semaine
Depuis début avril 2024, l'indice global du fret des conteneurs d'exportation de Shanghai publié par la Bourse maritime de Shanghai a continué d'augmenter. Les données publiées le 10 mai ont montré que l'indice global du taux de fret des conteneurs d'exportation de Shanghai était de 2 305,79 points, soit une augmentation de 18,8 % par rapport à la semaine précédente, une augmentation de 33,21 % par rapport aux 1 730,98 points du 29 mars, et une augmentation de 33,21 % par rapport aux 1 730,98 points du 29 mars, ce qui est supérieur à celui de novembre 2023 avant le déclenchement de la crise de la mer Rouge. Une augmentation de 132,16 %.
Français Parmi eux, les routes vers l'Amérique du Sud et l'Europe ont connu les plus fortes augmentations. Le taux de fret (fret maritime et suppléments de fret maritime) exporté du port de Shanghai vers le marché portuaire de base d'Amérique du Sud est de 5 461 USD/EVP (conteneur d'une longueur de 20 pieds, également appelé EVP), soit une augmentation de 18,1 % par rapport à la période précédente et une augmentation de 95,88 % par rapport à fin mars. Le taux de fret (expédition et suppléments d'expédition) exporté du port de Shanghai vers le marché portuaire de base européen est de 2 869 USD/EVP, soit une forte augmentation de 24,7 % par rapport à la semaine précédente, une augmentation de 43,88 % par rapport à fin mars et une augmentation de 305,8 % par rapport à novembre 2023.
Le responsable de l'activité d'expédition du fournisseur mondial de services logistiques numériques Yunqunar Logistics Technology Group (ci-après dénommé « Yunqunar ») a déclaré dans une interview avec des journalistes qu'à partir de fin avril de cette année, on peut sentir que les expéditions vers l'Amérique latine, l'Europe, l'Amérique du Nord et les tarifs de fret pour les itinéraires au Moyen-Orient, en Inde et au Pakistan ont augmenté, et l'augmentation a été encore plus prononcée en mai.
Les données publiées par Drewry, une agence de recherche et de conseil en transport maritime, le 10 mai ont également montré que le Drewry World Container Index (WCI) est passé à 3 159 $/FEU (conteneur d'une longueur de 40 pieds) cette semaine (au 9 mai), ce qui est cohérent avec 2022. Il a augmenté de 81 % par rapport à la même période l'année dernière et était 122 % supérieur au niveau moyen de 1 420 $ US/FEU avant l'épidémie en 2019.
Récemment, de nombreuses compagnies maritimes, dont Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM et Hapag-Lloyd, ont annoncé des hausses de prix. Prenons l'exemple de CMA CGM. Fin avril, CMA CGM a annoncé qu'à compter du 15 mai, elle ajusterait les nouvelles normes FAK (Freight All Kinds) pour la liaison Asie-Europe du Nord à 2 700 USD/EVP et 5 000 USD/FEU. Auparavant, elles avaient augmenté de 500 USD/EVP et de 1 000 USD/FEU ; le 10 mai, CMA CGM a annoncé qu'à compter du 1er juin, elle augmenterait le tarif FAK pour les marchandises expédiées d'Asie vers les ports nordiques. La nouvelle norme s'élève à 6 000 USD/FEU. Une nouvelle augmentation de 1 000 USD/FEU.
Ke Wensheng, PDG du géant mondial du transport maritime Maersk, a déclaré lors d'une récente conférence téléphonique que le volume de fret sur les lignes européennes de Maersk avait augmenté de 9 %, principalement grâce à la forte demande des importateurs européens pour reconstituer leurs stocks. Cependant, le problème de l'espace restreint est également apparu, obligeant de nombreux expéditeurs à payer des tarifs de fret plus élevés pour éviter les retards de chargement.
Alors que les prix du transport maritime augmentent, les prix des trains de marchandises Chine-Europe augmentent également. Un transitaire en charge des trains de marchandises Chine-Europe a déclaré aux journalistes que la demande actuelle de fret pour ces trains avait fortement augmenté, et que les tarifs de fret sur certaines lignes avaient augmenté de 200 à 300 dollars américains, et qu'ils devraient continuer à augmenter à l'avenir. « Le prix du fret maritime a augmenté, et l'espace d'entreposage et les délais de livraison ne suffisent plus à répondre à la demande des clients, ce qui oblige certaines marchandises à être transférées vers le transport ferroviaire. Cependant, la capacité de transport ferroviaire est limitée et la demande d'espace d'expédition a fortement augmenté à court terme, ce qui aura certainement un impact sur les tarifs de fret. »
Le problème de la pénurie de conteneurs revient
« Que ce soit pour le transport maritime ou ferroviaire, il y a pénurie de conteneurs. Dans certaines régions, il est impossible de commander des boîtes. Le coût de location des conteneurs sur le marché est supérieur à l'augmentation des tarifs de fret. » a déclaré un acteur du secteur des conteneurs du Guangdong aux journalistes.
Par exemple, il a indiqué que le coût d'utilisation d'un conteneur de 40 pieds de haut (40HQ) sur la ligne Chine-Europe était de 500 à 600 dollars l'année dernière, pour atteindre 1 000 à 1 200 dollars en janvier de cette année. Il dépasse désormais 1 500 dollars, et dépasse même 2 000 dollars dans certaines régions.
Un transitaire du port de Shanghai a également déclaré aux journalistes que certains chantiers navals étrangers regorgeaient désormais de conteneurs et qu'il y avait une grave pénurie de conteneurs en Chine. Le prix des conteneurs vides à Shanghai et à Duisbourg, en Allemagne, est passé de 1 450 dollars américains en mars à 1 900 dollars américains actuellement.
Le responsable de l'activité de transport maritime de Yunqunar a déclaré qu'une des principales raisons de la hausse des tarifs de location de conteneurs est qu'en raison du conflit en mer Rouge, un grand nombre d'armateurs ont fait un détour par le Cap de Bonne-Espérance, ce qui a prolongé le délai de rotation des conteneurs d'au moins deux à trois semaines par rapport à la normale, entraînant des conteneurs vides. La liquidité ralentit.
Les tendances du marché mondial du transport maritime (début à mi-mai) publiées par Dexun Logistics le 9 mai ont montré qu'après les vacances du 1er mai, la situation globale de l'approvisionnement en conteneurs ne s'est pas améliorée de manière significative. La pénurie de conteneurs est à divers degrés, en particulier de conteneurs de grande taille, et certaines compagnies maritimes continuent de renforcer leur contrôle sur l'utilisation des conteneurs sur les routes latino-américaines. De nouveaux conteneurs fabriqués en Chine ont été réservés avant fin juin.
En 2021, affecté par l'épidémie de COVID-19, le marché du commerce extérieur a connu une période de déclin, puis de reprise, et la chaîne logistique internationale a connu une série de situations extrêmes inattendues. Le retour des conteneurs dispersés à travers le monde est perturbé et leur répartition mondiale est très inégale. Un grand nombre de conteneurs vides sont en attente aux États-Unis, en Europe, en Australie et ailleurs, et mon pays manque de conteneurs d'exportation. Par conséquent, les entreprises de conteneurs sont débordées et ont atteint leur pleine capacité de production. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2021 que la pénurie de conteneurs s'est progressivement atténuée.
Avec l'amélioration de l'approvisionnement en conteneurs et la reprise de l'efficacité opérationnelle sur le marché mondial du transport maritime, il y a eu un arriéré excessif de conteneurs vides sur le marché intérieur de 2022 à 2023, jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau une pénurie de conteneurs cette année.
Les prix du fret pourraient continuer à augmenter
Concernant les raisons de la récente forte hausse des tarifs de fret, le responsable de l'activité de transport maritime de YQN a expliqué aux journalistes que, premièrement, les États-Unis ont pratiquement terminé leur phase de déstockage et sont entrés dans une phase de reconstitution. Le volume de transport sur la route transpacifique s'est progressivement redressé, ce qui a stimulé la hausse des tarifs de fret. Deuxièmement, afin d'éviter d'éventuels ajustements tarifaires de la part des États-Unis, les entreprises opérant sur le marché américain ont profité du marché latino-américain, notamment dans les secteurs de l'automobile et des infrastructures, et ont transféré leurs lignes de production en Amérique latine, ce qui a entraîné une forte augmentation de la demande sur les routes latino-américaines. De nombreuses compagnies maritimes ont ajouté des lignes vers le Mexique pour répondre à la demande croissante. Troisièmement, la situation en mer Rouge a entraîné une pénurie d'approvisionnement en ressources sur les routes européennes. Des espaces de transport aux conteneurs vides, les tarifs de fret européens sont également en hausse. Quatrièmement, la haute saison du commerce international traditionnel est plus précoce que les années précédentes. En général, juin marque chaque année le début de la saison des soldes d'été à l'étranger, et les tarifs de fret augmentent en conséquence. Les tarifs de fret de cette année ont augmenté un mois plus tôt que les années précédentes, ce qui signifie que la haute saison des ventes de cette année est arrivée plus tôt.
Zheshang Securities a publié le 11 mai un rapport de recherche intitulé « Comment interpréter la récente flambée contre-intuitive des prix du transport maritime par conteneurs ? ». Ce rapport indique que le conflit prolongé en mer Rouge a engendré des tensions dans la chaîne d'approvisionnement. D'une part, les détours de navires ont entraîné une augmentation des distances de transport. D'autre part, la baisse de l'efficacité de la rotation des navires a entraîné une baisse de la rotation des conteneurs dans les ports, exacerbant encore les tensions dans la chaîne d'approvisionnement. De plus, la marge de demande s'améliore, les données macroéconomiques en Europe et aux États-Unis s'améliorent légèrement et, compte tenu des prévisions de hausse des tarifs de fret en haute saison, les armateurs s'approvisionnent en avance. De plus, la ligne américaine est entrée dans une période critique de signature d'accords à long terme, et les compagnies maritimes sont motivées pour augmenter les prix.
Dans le même temps, le rapport de recherche estime que la forte concentration et les alliances sectorielles dans le secteur du transport maritime par conteneurs ont constitué un moteur de la hausse des prix. Zheshang Securities a déclaré que les compagnies de transport maritime de conteneurs de commerce extérieur présentent un degré élevé de concentration. Au 10 mai 2024, les dix premières compagnies de transport maritime de conteneurs représentaient 84,2 % de la capacité de transport. De plus, des alliances et des coopérations sectorielles ont été formées entre les entreprises. D'une part, dans le contexte d'un environnement d'offre et de demande détérioré, il est utile de freiner la concurrence féroce sur les prix en suspendant les traversées et en contrôlant la capacité de transport. D'autre part, dans le contexte d'une amélioration du rapport offre-demande, il est prévu d'obtenir des taux de fret plus élevés grâce à des augmentations de prix conjointes.
Depuis novembre 2023, les forces armées houthies du Yémen ont attaqué à plusieurs reprises des navires en mer Rouge et dans les eaux adjacentes. De nombreux géants du transport maritime à travers le monde ont dû suspendre la navigation de leurs porte-conteneurs en mer Rouge et dans les eaux adjacentes et modifier leurs itinéraires autour du cap de Bonne-Espérance, en Afrique. Cette année, la situation en mer Rouge continue de s'aggraver et les artères maritimes sont bloquées, en particulier la chaîne d'approvisionnement Asie-Europe, qui a été fortement affectée.
Concernant la tendance future du marché du transport maritime par conteneurs, Dexun Logistics a déclaré qu'au vu de la situation actuelle, les tarifs de fret resteront élevés dans un avenir proche et que les compagnies maritimes prévoient déjà une nouvelle série d'augmentations des tarifs de fret.
« Les tarifs de fret conteneurisé continueront d'augmenter à l'avenir. Premièrement, la traditionnelle haute saison des ventes à l'étranger se poursuit et les Jeux olympiques se tiendront en Europe en juillet prochain, ce qui pourrait faire grimper les tarifs de fret. Deuxièmement, le déstockage en Europe et aux États-Unis est pratiquement terminé, et les ventes intérieures aux États-Unis augmentent constamment leurs attentes quant au développement du secteur de la vente au détail du pays. En raison de la hausse de la demande et de la faiblesse des capacités de transport, les tarifs de fret devraient continuer d'augmenter à court terme », a déclaré la source de Yunqunar mentionnée ci-dessus.
Date de publication : 17 mai 2024
